正极材料:年产30万吨 低端同质化 高端犹不足
发布日期:2018-01-12    来源:中国高科技行业门户    

 

2017年已近尾声,这一年正极材料企业的扩张轰轰烈烈,各技术路线的占比此消彼长,正极材料领域发生了深刻的变化。

 

在新能源汽车动力电池的结构单元中,电芯成本占电池系统成本的70%左右,而正极材料成本又占电芯成本的30%~40%,足见正极材料在电池系统中的分量。目前,主要的正极材料有三元、磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂等,前两者已是当下正极材料的主流,且三元材料在2017年的表现尤为亮眼。

 

正极材料如人生 三元遇冷后走热
 

在所有正极材料中,三元材料这两年的遭遇颇具戏剧性。2016年1月,三元电池被禁止在电动客车上使用;2017年1月1日起,在补交第三方检测报告后,三元电池客车可以新申请《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。三元电池在客车上解禁后,便迎来了春天。

 

同时,随着新能源乘用车快速发展,能量密度更高、体积更小的三元锂电池受到青睐,特别是“双积分”政策脚步渐近,国内新能源汽车市场将迎来新一轮爆发期,市场对三元锂电池的需求将进一步加大。

 

2017年,有两个新布局三元电池的企业令人印象深刻:一个是比亚迪,另一个是银隆新能源。

 

比亚迪曾是磷酸铁锂技术路线的坚定践行者,目前已向三元转型。2017年8月,比亚迪与合肥国轩高科等共同设立合资公司,从事锂离子电池三元正极材料前驱体项目,比亚迪正式向三元材料方面布局。2017年年底,比亚迪电池总产能达到16GWh,其中磷酸铁锂10GWh,三元6GWh;2018年年底,比亚迪电池总产能将达到26GWh,其中三元16GWh。比亚迪方面透露,从2018年开始,除商用车外,其它所有新车型都将采用三元电池。

 

银隆新能源有限公司电池研究院副总工程师詹世英博士表示,三元材料将是银隆新能源未来开发的一个重点。银隆新能源是为钛酸锂电池技术路线摇旗呐喊最为卖力的一家企业,然而,新能源汽车补贴政策对动力电池能量密度的要求日渐提高,为了满足市场的不同需求,银隆新能源开始将目光投向新的电池技术。

 

2017年,中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会(以下简称“动力电池应用分会”)对国内50家主流电池企业统计后发现,布局三元电池的企业占比高达约94%。从2017年全球主要电池企业1-11月的动力电池装机量看,三元及复合材料电池累计装机量达12.09GWh,占比高达48.2%。

 

 

资料来源:中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会行业研究部

 

高镍三元材料达量产水平 中小企业将遭淘汰
 

高克容量、高电压正极材料是未来动力电池市场的需求。提高三元材料中镍含量,同时降低钴含量,能够在提高材料克容量同时降低原材料成本,因此高镍三元材料是提升正极材料企业附加值的关键,也是正极材料企业的竞争高地。

 

据了解,2017年国内仅有少数几家正极材料企业实现高镍三元材料的量产:当升科技、长远锂科等实现了NCM622的量产,宁波金和锂电实现了NCM811的量产。桑顿新能源电芯系统部总经理娄忠良博士对电池中国网表示,2018年3~4月份,桑顿新能源NCA高镍材料将开始量产,产能约1.4万吨。此外,杉杉股份、贝特瑞也已具备NCA811的量产条件。然而对于大部分企业来说,NCM811/NCA811等高镍材料还处于开发阶段。

 

目前,国内正极材料领域低端产品竞争比较激烈,毛利率较低;高端产品供应不足,竞争者少,毛利率较高。低端产品同质化严重,其市场将被高端产品进一步挤压,这样的中小规模企业面临被淘汰风险。

 

企业加码正极材料 2017年产量将达30万吨
 

在新能源汽车动力电池装机量的带动下,2017年正极材料企业加大了产能扩张的步伐,做了大量的资金投入,布局力度不断加大,一些正极材料企业迎来利好。

 

比如,2017年杉杉股份得益于正极材料的需求增长,业绩大幅提升。杉杉股份2016年正极材料产能约3.3万吨,销量1.9万吨。据悉,杉杉股份2017年正极材料将新增1万吨产能,销量有望达到3万吨,同比增长约58%。

 

当升科技投资建设的“江苏当升二期工程新型动力锂电正极材料生产线技改扩建项目”,第一阶段总投资1.04亿元,年产2000吨锂电正极材料。

 

桑顿新能源是2017年正极材料领域的“黑马”。公司当前正极材料产能3万吨,其中NCM三元14000吨,NCA三元6000吨,磷酸铁锂6000吨,锰酸锂4000吨。据了解,2018年桑顿新能源将继续加码正极材料,明年的总产能将达5.2万吨。

 

据电池中国网对2017年正极材料领域布局情况的不完全统计,向正极材料领域进军的除了材料领域企业之外,还有来自矿产、锂电池生产等领域的企业。由于锂电正极材料项目从开工建设到竣工投产,中间需要一个建设周期,因此2017年开始布局的项目,需要等到2018年或更远的未来才能真正释放产能。下面统计的部分项目供了解。

 

 

据中国有色金属工业协会锂业分会预计,2017年我国锂离子电池正极材料的产量将达到30万吨左右,与2016年相比增长约39%。而从产能上看,正极材料排名前20家生产企业的产能可达到30万吨。根据各公司的规划,2018年产能将实现40%以上的增长。

 

总之,2017年正极材料领域的现状是:三元材料炙手可热,高镍三元崭露头角,总体产能大幅增加。随着下游对新能源汽车动力电池性能要求的提高,目前,国内企业生产的高端正极材料难以满足不断增加的市场需求,布局高端正极材料应该是业内企业下一步努力的方向。

作者:周效敬

 




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