4月动力电池风云榜:装机量继续攀升,宁德时代比亚迪差距拉大
发布日期:2019-05-15        



据动力电池应用分会研究部最新统计数据显示,2019年4月我国新能源汽车动力电池装机量约5.41GWh,同比增长45.83%,相比3月的5.1GWh的装机量,增长6.28%。
 
 

 

从以上4月份的统计数据图来看,前10的企业中,宁德时代以2436.12MWh夺得第一,占比45.03%,与上月相比增长一个百分点,霸主地位稳固;比亚迪装机量为1.674.39MWh位列第二,占比30.95%;动力电池装机量仍旧是宁德时代和比亚迪双擎顶天,不过相比今年3月比亚迪和宁德时代的装机量而言,双方的差距略有增大。与宁德时代不同,比亚迪的电池主要是自供生产车辆为主,完全靠自身的汽车生产销售能力支撑,尽管今年比亚迪的新能源汽车产销目标是翻番,但相比宁德时代身边强大的国内外车企朋友圈而言,力量显得单薄。

 

从市场占有率来看,前十电池企业装机量占4月总装机量的92.4%,动力电池行业集中度较高。

 

此外,值得一提的是上个月在动力电池排行榜第6的中航锂电,此次再进一步。这家老牌动力电池厂家,去年底易主,成为江苏金坛地方控股公司替代了ST集成。

 

从动力电池种类来看,2019年4月配套的动力电池主要以三元电池为主,装机量约3.76GWh,与去年同期的2.24GWh相比增加10%左右,而磷酸铁锂的份额也有所增加。

 

 

三元电池地位稳固,锰酸锂具备乘用车上应用的潜力
 
 

与电池企业排名较大变化不同,电池路线相对稳定。

 

三元电池装机量占据绝对主导地位。2019年前3月三元材料累计装机量超过9GWh,是磷酸铁锂电池装机量的3倍多。

 

具体来看,三元电池在乘用车领域的占比还在扩大,在乘用车的装机量三元电池总装机量的99%,这一数据去年为94.5%。与此相对的是,磷酸铁锂电池在乘用车上应用逐渐减少,今年3月份的装机量仅占磷酸铁锂装机量15.7%,去年这一数据为28.1%。

 

到了4月份,从各类电池的份额来看,三元电池的装机量占新能源汽车市场份额的69.55%,磷酸铁锂占29.76%,而4月配套的锰酸锂电池装机量,同比下降了56.77%,下降原因主要配套在专用车领域的锰酸锂电池在减少,此次占据总装机量的比例只有0.58%,钛酸锂电池的份额就更少了。目前来看,磷酸铁锂电池主要配套纯电动客车,占4月份磷酸铁锂电池所有装机量的50%左右。钛酸锂电池仅配套纯电动客车,目前国内能够产业化应用的只有珠海银隆,目前装机量较低,短期内很难成为主流。

 

 


不过有个现象引起了OFweek锂电网的注意,自去年底以来,锰酸锂电池应用在乘用车上的装机占比有所抬头。在此之前,锰酸锂电池只在商用车领域应用。目前,国内只有上汽大通生产的纯电动乘用车采用锰酸锂电池,配套电池生产企业为中信国安盟固利。车型是7人座SUV上汽大通D90,共15辆产出,实现装机量1.1MWh。今年来锰酸锂电池在乘用车装机量占锰酸锂电池总装机量的10%左右。

 

锰酸锂电池路线是全球较早产业化、技术应用最为成熟的技术路线,有成本低、安全性强以及循环寿命长的特点。产品已经被大量应用于日产Leaf、雷诺Zoe、三菱i-MiEV等国际车企的电动车型上。截至目前,搭载AESC锰酸锂电池的日产Leaf车型销量已经超过25万辆。

 

锰酸锂电池的劣势是高温性能差、电池容量相对较低。受国内政策和技术积累的因素影响,电池生产企业在三元锂电池和磷酸铁锂电池领域投入较多,而对于在国外应用成熟的锰酸锂电池,长期以来并没有得到应有的重视。随着补贴政策的结束,这一状况或许有所改变。

 

目前来看,星恒电源、盟固利、微宏动力等为代表的动力电池企业正在深耕锰酸锂电池,未来市场潜力可期。


 

从各动力车型来看,纯电动汽车配套的动力电池装机量约5.11GWh,同比增长47.73%,环比增长5.94%,市场占有率高达94.39%;插电式混合动力汽车配套的动力电池装机量约0.3GWh,同比增长20.03%,环比增长12.57%,市场占有率为5.52%;燃料电池汽车配套的动力电池装机量约0.005GWh,同比增长8.73%,环比增长3.14%,市场占有率为0.09%。


 

4月国内新能源汽车动力电池装机量分析 单位:MWh

 

企业间的竞争加剧,胜劣汰继续深化
 

与电池装机量高速增长相反的是,装机电池的生产企业在不断缩减。

 

2018年1-4月,配套电池企业为72家,截至今年4月,配套电池企业缩减为60家左右。电池企业集中度进一步提升,除排名第一、二的宁德时代和比亚迪前三月累计装机量超过3GWh以外,第三名国轩高科装机量不足700MWh,其后企业装机量更小,呈现出两极化发展趋势。未来动力电池的生产企业也会进一步减少。

 

集中度提升也体现在优势企业的市场份额上。4月份,宁德时代、比亚迪两巨头拿下总市场近76%的份额,其中宁德时代占45%,比亚迪为31%,其余33家共同瓜分25%的市场。

 

今年6月,补贴退坡过渡期将结束,因此,车企大多选择在过渡期抢装一波。因此,今年以来,装机量不断攀升的喜悦背后,仍存在担忧,届时动力电池风云榜有何变化?有哪些企业会被后来者从榜上除名?请关注OFweek锂电网后续报道。


来源:offweek高科技门户网站
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