汽车车灯行业产业链分析 LED、PC发展情况不同
发布日期:2018-03-12        



车灯被喻为汽车的眼睛,是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一,对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响。车灯不是标准零部件,通常每一款车型的问世或换代改型都需要设计开发新的车灯。

 

生产汽车车灯耗用的原材料主要是光源、塑料,因此汽车车灯行业的上游是光源、塑料原料行业。汽车车灯行业的下游应用主要是汽车新车配套和汽车维修改装市场。

 

目前,市面上以卤素大灯、氙气大灯以及 LED 大灯等三种最为常见,尽管氙气大灯仍旧是现今最主流的汽车大灯配置,但是 LED 大灯已经开始越来越多地进入到人们的视野。而且非常值得关注的是, LED 大灯的应用速度非常之快,它早就不是什么高端车型独享的配置。

 

图表 1: 汽车车灯比较分析

 

 

LED 灯产能过剩价格下降

 

LED 凭借寿命长、耗能低、成本相对经济 ( 激光灯成本太高 ) 等诸多优势渗透率不断提升,有望替代卤素灯成为主流。

 

近年来,在市场环境和政府补贴的双重刺激下, LED 上游企业产能不断扩张,行业竞争日益激烈。大多数企业通过扩大生产规模来摊薄生产成本,以压低价格来换取市场份额,导致 LED 芯片价格不断下降。尤其部分 LED 厂商纷赶在大陆补助政策落幕前完成机台采购,使得大陆新机台产能加速释出,导致全球 LED 产能过剩情况更趋恶化。

 

2015 年累计产量 3918.21 亿只,同比增长 26.45% ,主要集中在广东、福建、江苏、浙江、安徽等地区。其中,广东省累计产量 2739.44 亿只,占全国总产量的 69.92% ,同比增长 43.26% 。 2016 年,全国发光二极管 (LED) 累计完成约为 4701.85 亿只,同比增长 19.99% 。随着我国 LED 产能过剩,前瞻估算 2017 年我国 LED 产量增速将继续下降。

 

图表 2:2012-2017 年 LED 产量变化 ( 单位:亿只 )

 

 

 

由于 LED 照明面临产能过剩问题,且商品同质化严重,激烈的竞争使得商家大打价格战;此外,随着 LED 芯片专利瓶颈被打破,产品技术持续提升,材料成本快速下降,都导致 LED 照明产品价格不断下降。

 

上游 LED 行业产能过剩与价格下降对汽车车灯行业无疑是好消息,不光是 LED 灯供应安全稳定,而且车灯制造成本也会下降。因此,近年来 LED 车灯销量不断攀升。 2016 年,我国 LED 车灯总成销量为 573.6 万套。前瞻估算 2017 年我国 LED 车灯总成销量约为 688.9 万套。

 

图表 3:2011-2017 年 LED 车灯销量变化 ( 单位:万套 )

 

  

 

PC 产量增长缓慢价格上扬

 

聚碳酸酯 (PC) 是一种综合性能优良的热塑性工程塑料,其电性能优良,吸水率低,透光性好,可见光的透过率可达 90% 以上,是五大通用工程塑料中唯一具有良好透明性的品种,广泛应用于电子电器、数据载体、汽车部件、医疗设备、建筑、纺织和包装等领域。

 

受汽车、建筑、电子等行业快速发展的拉动,近年来世界聚碳酸酯消费市场迅猛发展,且市场供应紧缺现象时有发生,聚碳酸酯已成为五大工程塑料中增长速度最快的通用工程塑料。我国是聚碳酸酯需求增长最快的国家, 2010-2015 年以年均 18.7% 的复合增长速度增长。 2016 年,我国 PC 产量约为 57.8 万吨,较上年同期增长 14.91% ,远不能满足我国聚碳酸酯需求。

 

图表 4:2005-2017 年中国 PC 产量变化情况 ( 单位:万吨, %)

 

 

 

2017 年,受供应面偏紧、上游支撑、环保风暴、 " 禁废令 " 等因素的综合影响,我国聚碳酸酯价格一路走高,对下游车灯制造极为不利。

 

汽车市场发展趋稳车灯需求稳定增长

 

汽车车灯主要应用于新车配套和维修改装两大市场,新车配套市场的需求量与新车产量直接相关,而新车配套市场占据着整个车灯市场的绝大部分份额。

 

2013 年,我国汽车销量突破 2000 万辆,达到 2199.3 ,同比增长 15.6% ,远远高于同期经济增速,成为我国经济增长的动力之一。 2016 年,中国汽车整体制造业发展迅速,整体汽车销量为 2802.8 万辆,排行世界第一位。 2017 年,我国汽车销量 2901.5 万辆,接近 3000 万辆。

 

汽车市场的繁荣,带动了汽车配件市场的快速发展。前瞻认为,未来我国汽车市场将保持比较稳定的发展态势,对汽车车灯的需求也将同步增长。

 

图表 5:2010-2017 年汽车销量变化 ( 单位:万辆, %)

 

 


来源:电子工程世界-汽车电子
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