计算机行业投资报告:关注2018年云计算投资机会
发布日期:2018-06-11        



2015年云计算大数据是炙手可热的领域, 2015-2018三年过去,发生了哪些变化?下面分四部分论述。

 

首先,三大环节成熟度不可同日而语,IaaS 和SaaS 都出现公司高增。在经典的云计算大数据简单产业链中:底层IaaS 并放置在IDC(数据中心),中间层PaaS,上层SaaS。

 

2015年:IDC 如火如荼,IaaS 的服务器在整合期,PaaS 在混沌阶段,SaaS 进入导入期但很快由于烧钱营销而整合。

 

2018年:1)IDC 出现了宝信软件,其2017/2018Q1利润表高增,且资产负债表优化超过8个季度,预计利润较快增长延续。2)IaaS 的服务器高增出现了浪潮信息、中科曙光。

 

3)SaaS 出现了广联达(预计年活跃用户从12万到40万,曾经云化预收款高增)、金蝶国际(港股团队)、汉得信息(方案中心的MES、WMS、TMS 系统拟高人均单产或SaaS模式收费)、用友网络等。

 

其次,政务信息化、企业信息化产品线大延伸。SaaS 已走出来的公司,在未来重要性不可同日而语。现在企业管理软件的产品模块更长,至少包括财务、供应链、管控、移动化、智能化、业务化几大类。其IT 供应商从提供外包服务,到提供解决方案,现在已经渗透到帮助客户做决策。商业智能模块、生产管理模块(MES)、仓储管理模块(WMS)、运输管理模块(TMS)都是代表。这些新模块短期可以更高人均单产的方式收费,未来可能采用SaaS 方式计费---即与客户购买的license 数量有关。

 

政务信息化产品线比更复杂。除了继承上述企业信息化所有产品线外,还有行政管理、产权登记、战略管控、人事管控、文化管控、绩效管控、运营管控、资产管控、资金管控、资本管控等模块。参与商至少包括用友软件的NC6、金蝶国际的EAS、浪潮软件的GS、远光软件的财务集团管控、甲骨文的Hyperion 和GRC、SAP 的BPC 和GRC。客户的移动化、智能化和业务化,最终促进云化。这些SaaS 厂商长足发展,已不可同日而语。

 

1)广联达:预计年活跃用户从12万到40万,2017H2-2018云化预收款高增。预计业务口径增长约30%。

 

2)汉得信息:方案中心的MES、WMS、TMS 系统拟高人均单产或SaaS 模式收费。其早年竞争对手汉普管理咨询、高维信诚咨询、和诚普信的竞争力已经不高,同行达美团队被其收购,当前没有显著对手(石化盈科与赛意信息竞争领域少)。因此汉得信息可从容选择对客户收费模式。

 

3)金蝶国际/用友网络:2017披露云业务收入分别增长87.7%、249.9%。石基信息:云化从最顶级的酒店开始,对顶级酒店进行3层次(外围/餐饮系统/PMS)的云化。2017年实现可重复订阅费1.1亿,预计其中大数据0.6亿元,POS/PMS 0.6亿元,计算推测2017年末MRR 约 900万元。预计2018开始是云推广关键期,假设运营顺利,预计2020年基本完成转型。


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