Mini Led:步入快速增长期
发布日期:2020-06-11        



Miniled是继小间距之后最为成熟的LED屏显技术,不仅具有小间距LED无缝拼接、宽色域、低功率和长寿命等特点,同时还具有更好的防护性和更高的信息度。随着苹果投巨资建工厂,以及今年京东方、TCL等面板巨头宣告该技术量产,Miniled已经站上产业风口,未来1-2年将进入快速增长阶段。


LED屏显小型化趋势未改


LED显示屏大家并不陌生,它的应用颇为广泛,逐渐形成了一个大规模的产业,以产值看,2018年国内LED显示产业就达到576亿元。


LED显示屏真正大规模应用应该是在2000年以后,但早期LED显示屏有局限性,由于像素点间距大,主要运用在大型户外广告,只适合远距离观看。可能有人会有这样的经历:以前看户外广告屏幕的时候,远看是不是很清晰,但近看你会发现上面凹凸不平,尤其是拼接处,缝隙非常大,有时甚至出现类似九宫格的黑缝,会严重影响成像效果。在室外远一点的地方可能还能将就看,到了室内就更不行了。


2010年后出现了小间距技术,让LED显示屏应用范围从户外拓展至户内场景,如会议、体育场所、电影院、商业零售等,应用场景多元化让小间距LED的产值不断走高,2018年达到85亿元,五年翻5倍。高工产研的数据显示,2020年市场规模将提高至177亿元,高工产业的数据预测向来严谨,可信度较高。按照LED过往五年的平均增速以及目前小间距LED的发展势头看,渗透率有望接近40%。


小间距LED技术方兴未艾,看起来,还轮不到Miniled。但Miniled的出现,有自身的产业链逻辑。回顾整个LED发展史,会发现,随着技术研发的进步,加上下游应用场景对显示屏的要求不同,LED显示出现往更小尺寸发展的趋势,MiniLED就是LED小型化的产物,它的前面,就是当前主流的小间距LED,当然,后面还有处于技术储备阶段的MicroLED。


过去随着技术突破,LED像素点间距进一步缩小,小间距技术之后,就有了MiniLED.2018年点间距小于1mm的MiniLED实现小规模试产,开始应用于高端笔记本电脑、游戏电竞显示器背光和指挥中心室内显示屏。它一方面继承了小间距LED无缝拼接、宽色域、低功耗和长寿命等特点,同时还具有更好的防护性和更高的清晰度。只不过当时还没有大规模去推广。


Mini技术已在路上


经历两年的技术沉淀及市场反馈,MiniLED似乎到了产业拐点。最大的逻辑是量产条件出来了,下游终端巨头强推。


来看看下游,2018年MiniLED小规模试产,2019年以来,关于Mini显示的产品密集发布,苹果、TCL、海信、华硕、群创、友达、京东方等巨头纷纷推出MiniLED背光或类似技术的电视、显示器、VR和车载显示等终端产品。根据Digitimes报道,苹果在WWDC2019发布6K顶级显示屏已在12月正式上市,并计划于2020年底或2021年初推出MiniLED背光的主流类型产品,包括10-12寸的iPad和15-17寸的MacBook。


这会不会是苹果产品造势而已?就好像很多企业在展会上拿出很高科技含量的产品,但单纯一件产品和最终大规模去量产是两码事。实际上这种可能性很低。第一,苹果计划投资百亿新台币在台湾新竹龙潭园区盖新厂,锁定MiniLED与MicroLED两大新世代显示技术,并与台湾的面板大厂晶电、友达合作,未来将供应Iphone、Ipad等设备。2014年苹果在该研究园区已经建设有miniLed和microled的研发设施,目前在台团队就有200人。此次投资建厂,可以判断,MiniLED技术已趋于成熟,量产已不是大问题。第二是台系大厂晶电要求上游备料8个月,如此积极准备库存相当罕见,显示出苹果在为未来该技术推广做铺垫。


第三,TCL科技(5.860,-0.12,-2.01%)在4月份的调研中披露,今年MiniLed技术会是重头戏,将于5-6月份商用量产,而京东方在年报和一季报说明会上也表示,MiniLED产品预计年内上市,这些面板巨头一条产线动辄数百亿的投资,可不是拿来做研究的,能量产,至少说明,产品的成本已经降低,具备大规模推广可能。


应用场景将拓宽


可能有人担忧,MiniLED出来了,是不是原来的小间距就不用了,还有就是技术问题,未来会不会被MicroLED替代。


首先,MiniLED技术出来后不是在原来市场做存量争夺,它会拓展至新领域,有新领域就有成长增量空间。就跟当初小间距出来,应用场景扩充到室内同一个逻辑。它未来真正应用的场景,应该是家庭显示场景或智能穿戴等领域,看看苹果的那些产品就知道。单单一个电视显示屏,全球产值量就超千亿美金,潜在的增量空间更大。


其次,显示技术稳定。家庭应用场景中,最大的一块无非是电视。不知大家发现没有,国内家电各个细分行业中都有几个垄断企业出现,连小小的豆浆机,都能出现九阳这样的垄断者,可是只有黑电没有。原因很简单,显示技术变革太快了,而显示技术投产耗资又非常大,赌错路线就完蛋,当年的长虹以及豪赌等离子的松下,无不如此。


不过那是以前,最近10年黑电的技术还算稳定,还是以TFT为主,技术的变革也仅仅局限在TFT内部,无论是目前市场上主流显示技术LCD和OLED还是MiniLED都属于TFT技术,不会像当初LCD彻底取代CRT和PDP那样。至于MicroLED技术,当前,MicroLED仍然受制于萎缩芯片、巨量转移等技术限制,未能实现规模量产,处于技术储备阶段。从技术阶段到最终商用,没有10年出不来。

 


投资标的方面,直接看图,国内目前在MiniLED上布局的就这些企业,外加京东方和TCL两个面板大厂,另外,乾照光电(4.710,0.01,0.21%)也宣称MiniLED出了样品,具备量产能力。


MiniLED是从0到1的过程,可以预见,接下来1-2年会是MiniLED快速发展的阶段。而概念也不会只炒一波,想想当年小间距量产时,利亚德(5.900,-0.10,-1.67%)、洲明的涨幅都是3年10倍以上。国内LED显示行业已经发展出市场地位较为稳固的龙头企业,从传统显示屏到小间距再到MiniLED,龙头企业技术迭代和生产配套能力更强,未来头部效应会持续深化。长期看,重点关注利亚德、洲明科技(8.230,-0.03,-0.36%)和TCL。


来源:新浪财经
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